[大] [中] [小] 发布人：文得学习网 发布日期：2021-12-11 共58人浏览过

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标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是(  )。

  A. 制定并向客户提交理财规划方案

  B. 收集客户信息并帮助客户确定理财目标

  C. 就方案进行投资收益的分析选择最佳方案

  D. 执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行

  【答案】C


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 维持期属于家庭成长期的后半段，(  )是最大支出。

  A. 购房

  B. 子女教育费用

  C. 以储蓄险来累积资产

  D. 医疗

  【答案】B

在考虑政府教育资助时，理财规划师应考虑的问题不包括下列的(  )。

  A. 由于政府拨款有限，拨款数量具有很大的不确定性，策划方案应减少对该筹资渠道的依赖

  B. 理财规划师应充分收集客户及其子女争取政府教育资助的相关信息

  C. 在客户子女距离上大学时间长于5年时，策划方案应首先考虑以客户自有资源满足子女大学教育费用

  D. 客户本身有稳定收入时，策划方案不应首先考虑以客户自有资源满足子女大学教育费用

  【答案】D

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